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Zoomlion : Nette progression sur le marché international

Pour la troisième fois consécutive, le classement IC M20 des plus grands fabricants de grues ont affiché une augmentation, cette fois encore, plus grand que l’an dernier. Rapports ICST (Article paru dans INTERNATIONAL CRANES AND SPECIALIZED TRANSPORT Magazine KHL Group)

La hausse de l’ICM20 de l’année dernière était assez impressionnante à 12,5%, mais elle a maintenant fait encore mieux avec une croissance de 18,6% par rapport au tableau de 2019.

Il convient de noter que, bien sûr, l’ICM20 2020 est basé sur les chiffres de toutes les ventes liées à la de grues de l’année 2019 complète et de l’exercice financier de 12 mois jusqu’à la fin de mars 2020. Le tableau de l’année prochaine montrera probablement une image très différente comme l’impact sans précédent du coronavirus Covid-19 aura atteint les chiffres annuels d’ici là.

De retour au tableau de cette année, le total des ventes combinées des 20 entreprises était de 33,03 milliards de dollars américains, contre 27,85 milliards de dollars du tableau de 2019. Comme l’année dernière, une grande partie de l’augmentation provient des fabricants chinois qui ont connu une autre année exceptionnelle en 2019 grâce à une deuxième année de forte demande sur le marché intérieur. Le plus notable a été la montée en quatre positions de Zoomlion, de la septième à la troisième place du tableau, avec une augmentation étonnante de 77,57% des ventes. Les augmentations chez les autres fabricants chinois ont été de 49% pour Sany, 32% pour XCMG et 10% pour le fabricant de grues portuaires ZPMC.

L’augmentation de Zoomlion a suffi à lui donner une place devant son compatriote fabricant chinois XCMG. Sany monte de deux places de 10 à 8, XCMG occupe la quatrième place et ZPMC perd une place à la sixième.

En tête en haut du classement, Liebherr s’est encore plus éloigné que l’an dernier de son concurrent le plus proche du classement, Konecranes, doublant presque son avance par rapport à l’an dernier. Ce ne sont pas seulement les fabricants chinois dont les ventes augmentent à deux chiffres. Liebherr a augmenté de plus de 15% à 4,7 milliards de dollars, tandis que Konecranes à 3,8 milliards de dollars, a augmenté de 4,4%.

L’année dernière, la société Cargotec, troisième place, désormais cinquième, a été remplacée par Zoomlion, même si elle a affiché une forte hausse de 13% (463 millions de dollars) à 2,93 milliards de dollars. Il est intéressant de noter qu’en supposant que la fusion récemment annoncée de Cargotec et Konecranes se déroule, cela créera un total combiné d’environ 6,7 milliards de dollars et le placera directement au premier plan par-dessus tous les autres. Le plan est de fusionner Konecranes dans Cargotec. Parlant de fusions et acquisitions, Tadano à la septième place est en hausse de deux par rapport à l’année dernière. Ses chiffres incluent la contribution des grues Demag d’août 2019 à la fin de sa période (31 mars 2020).

Tadano a acquis l’activité de grues mobiles mobiles et sur chenilles Demag de Terex. Comme on pouvait s’y attendre, Terex Cranes a perdu trois autres places à la 14e place de la 11e.

L’ancienne deuxième place Terex Cranes a connu sa plus forte baisse (de la 2e à la 9e place) il y a environ trois ans lorsqu’elle a vendu son activité de manutention et de solutions portuaires à Konecranes, qui est ainsi passée de la 5e à la 2e place. En l’absence de chiffres ventilés séparément pour les grues Terex, il s’agit d’une estimation des ventes annuelles de grues pour terrains accidentés, à tour et Franna.

De retour à Tadano, l’ajout de Demag a contribué à augmenter les ventes globales et les ventes de grues Tadano ont également augmenté, aidant l’entreprise à atteindre son objectif déclaré de redevenir le plus grand fabricant de grues au monde, poste qu’elle occupait il y a environ 20 ans. La fusion susmentionnée de Cargotec et de Konecranes ne l’aidera cependant pas à cet égard.

En descendant le tableau, Manitowoc, 9e, a perdu trois places. C’est la première entreprise à laquelle nous venons à afficher une baisse de ses ventes, quoique de seulement 0,7%, de 1,85 à 1,83 milliard de dollars. La majeure partie de cette baisse peut être attribuée à la montée en puissance des fabricants chinois, bien qu’elle se soit déplacée vers le bas du tableau au cours des cinq dernières années alors qu’elle occupait la 4e place. Dans une entreprise aussi illustre (en termes de croissance), des hausses à deux chiffres sont nécessaires simplement pour maintenir la position.

Le prochain dans le tableau est Palfinger qui, bien qu’il ait célébré une série de croissance annuelle constante aussi robuste, notamment l’augmentation de 12,6% de cette année, est de retour à la dixième place, là où elle était en 2015. Passage à la seconde moitié de le top dix il y a moins d’influence des fabricants chinois.

Au second semestre Le fabricant de grues industrielles Columbus McKinnon est en hausse d’une place à 11 avec une augmentation des ventes de plus de 4%. La société basée aux États-Unis a ajouté près de 37 millions de dollars de ventes en 2019. Kato est également en hausse d’une place au 12e rang. Il est intéressant de noter que ce fabricant japonais contredit la tendance à devoir se développer simplement pour maintenir sa position dans la mesure où ses ventes ont baissé de 8,8%.

Une performance exceptionnelle de Sennebogen à la 13e place, en hausse de deux places, est due à une augmentation de 45% de ses ventes, qui a été la meilleure année de l’entreprise allemande. Il a devancé Link-Belt qui a perdu une place avec des ventes inférieures à celles de l’année dernière. C’était une baisse plus petite que le fabricant japonais de grues sur chenilles Kobelco, qui a néanmoins réussi à conserver sa 16e place.

Les deux sociétés suivantes, également japonaises, Sumitomo’s HSC et Furukawa, ont toutes deux conservé respectivement leurs 17e et 18e places. Les ventes de l’ancienne société sont restées stables tandis que la seconde a augmenté de près de 9%.

Complétant l’ICM20 pour 2020, Fassi a réussi à gagner une place au 19e, avec une augmentation de 6% des ventes, échangeant des places avec Manitex, qui a chuté de 7% ou 17 millions de dollars, pour le mettre 20e. Juste à l’extérieur du top 20 se trouvent Favelle Favco, qui comprend l’activité de grues à tour Krøll, et le fabricant de grues à tour chinois Yongmao. Les deux ont montré de fortes augmentations par rapport à l’année dernière, le premier en hausse de 40 millions de dollars, ou 30,78%, le second de près de 20 millions de dollars, ou près de 9%.

Vraisemblablement, cette année exceptionnelle dans l’ensemble se traduira par une année plus cahoteuse ou au moins plate dans le tableau ICM20 2021, car les résultats de 2020 se feront sentir.

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Nadir Kerri

Journaliste spécialisé dans l'automobile et Directeur de la Rédaction de autojazair.com

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